[阿里巴巴股票市值]电子行业一季度景气度反转明确 电子概念股有哪些?
上市公司年报披露的帷幕已经拉开，截至昨日电子行业已有33%的公司披露2019年业绩预告，其中有八成公司业绩预喜。机构认为，部分电子股业绩预告大超预期，接下来的一季度，电子产业链的景气分化会非常明显。
超八成电子股实现上涨
2020年以来，电子行业个股涨势不俗。在264只个股中有234家公司今年股价实现上涨，占比88.64%;而涨幅超过30%的公司就多达23家，占比近10%。
其中股价涨幅靠前的有晶方科技(74.81 +3.53%,诊股)、晶晨股份(77.40 -5.38%,诊股)、国科微(62.60 +3.13%,诊股)、传音控股(65.69 -2.25%,诊股)、泰晶科技(28.10 -2.19%,诊股)、乐鑫科技(235.95 -2.46%,诊股)、长阳科技(22.90 -6.11%,诊股)、蓝思科技(19.95 +2.73%,诊股)、汇顶科技(287.10 -0.82%,诊股)，今年涨幅分别为83.49%、51.51%、49.29%、47.27%、46.73%、44.19%、41.06%、40.52%、40.32%。
业绩方面，截至目前已有88家电子股披露2019年业绩预告，占比达到33%。根据预告情况，金溢科技(71.72 -5.37%,诊股)、闻泰科技(126.83 +4.82%,诊股)、远望谷(10.32 +1.88%,诊股)、精研科技(114.33 -0.02%,诊股)、北京君正(97.09 +1.00%,诊股)、蓝思科技、雷曼光电(9.48 +0.96%,诊股)、卓胜微(444.60 -1.38%,诊股)、 科达利(54.84 -3.37%,诊股)、深纺织A(7.68 -2.17%,诊股)2019年净利润涨幅分别达到4252.61%、 2358.00%、613.88%、343.72%、327.72%、310.00%、 245.29%、212.94%、210.00%、202.22%。
“最近两周有不少上市公司先后发布业绩预告的情况，整体来看，2019年称之为核心资产景气年毫不为过，在贸易摩擦的大背景下，下游品牌厂对于供应链国产化替代的推进普遍加速，而2019年智能终端同质化竞争、成本端压力的传导下，产品创新与成本持续优化成为供应链企业难以回避的重要因素。”太平洋(3.69 +0.82%,诊股)证券分析师王凌涛表示，对电子行业表示看好。
今年1月15日，中美达成第一阶段经贸协议。“短期来看，贸易协定的签署对电子行业带来确定性的利好，长期来看，在核心行业核心技术领域，要想不受制于人，自主可控的持续推进仍颇为重要，进口替代需求步伐仍会持续推进，电子产能陆续向国内转移，给国内电子行业产业链的众多企业带来发展空间。”中航证券分析师张超称，继续看好5G+国产替代带来的边际改善市场机会。
一线标的业绩表现超预期
个股方面，恒生电子(88.79 +1.58%,诊股)目前具有覆盖大金融各类机构的完整产品线和领先的创新业务布局。在当前资本市场深化改革的大背景下，公司全面受益政策红利，业绩兼具高成长性和高弹性。根据公司公布2019年业绩预告显示，预计实现净利润12.9亿元至13.4亿元，同比增长100%-108%;实现扣非后净利润7.7亿元至8.1亿元，同比增长50%-58%，表现略超市场预期。
另外，蓝思科技预计2019年实现净利润24.52亿元至26.12亿元，同比增长285%至310%。中泰证券分析认为，“展望2020年，上半年大客户有望推出一款新品，公司凭借强大内核，有望获得很好份额，提升淡季稼动率，带动公司业绩在行业淡季时依然有较好表现。”
针对目前行业的整体状况，华泰证券(19.69 -1.70%,诊股)分析师胡剑认为，“部分一线标的超预期的业绩表现消化2019年行业快速上涨带来的高估值，电子有望在5G快速渗透、‘电子+’趋势日益明确的2020年延续上攻行情。建议关注景气度持续超预期的TWS、折叠屏产业链以及国产替代加速的IC上游设备及原材料。”
太平洋证券认为，“接下来的一季度，产业链的景气分化会非常明显，在苹果将智能手机发布节奏分拆至一年两次的情况下，国内供应链公司在用工成本优化方面将迎来不同程度的受益，近期从产业链了解到，iPhone SE2零部件的备货已陆续开启，看好过去两个季度持续成长的苹果供应链继续保持领跑，建议重点关注蓝思科技、立讯精密(43.66 +0.14%,诊股)、领益智造(12.91 -2.34%,诊股)、歌尔股份(23.01 -0.43%,诊股)和鹏鼎控股(50.70 +0.16%,诊股)等核心供应链公司。”
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