云计算精选细分领域龙头 云计算概念股有哪些
随着全社会的数字化转型，云计算渗透率将大幅提升，我国云计算产业呈现稳健发展的良好态势。目前，我国云计算市场发展仍处于对计算、存储等传统IT基础资源的替代过程中，IaaS服务成为云服务商向企业提供IT基础资源的主要形态。根据IDC统计，2019年中国IaaS市场规模为59.9亿美元，同比增长28%，IaaS逐渐在公有云市场占据更多份额。据IDC预测显示，2019-2023年中国公有云IaaS市场将实现46%的年均复合增长率。综合政策、市场环境以及技术层面的利好因素，长城证券(11.71 -0.34%,诊股)分析师吴彤认为，未来云计算产业将在信息基础设施建设的支持下普及度进一步提升，不断赋能千行百业。
从行业龙头来看，阿里腾讯云资本开支显示云计算景气依旧。阿里2019年二季度-四季度单季度资本开支分别为63.8、98.3、66.6亿元，同比增速分别为-43.0%、-20.7%、24.6%，单季资本开支同比增速由负转正，显示云计算景气恢复。同时腾讯2020年一季度财报显示，资本开支61.51亿元，同比增长36.51%。
投资标的上，东莞证券分析师魏红梅建议投资者精选云计算产业链各细分领域龙头，服务器：浪潮信息(38.53 -1.41%,诊股)、中科曙光(37.22 -1.01%,诊股);交换机、路由器：紫光股份(38.27 +0.58%,诊股)、星网锐捷(32.35 -0.03%,诊股);云基础设施层：光环新网(24.90 -1.15%,诊股)、数据港(75.70 +0.99%,诊股)、宝信软件(56.59 +1.43%,诊股)、奥飞数据(46.70 -2.85%,诊股);云平台：用友网络(34.90 +0.55%,诊股)，紫光股份;云应用：用友网络、广联达(57.34 +6.13%,诊股)等。
潜力股精选
浪潮信息(000977)服务器需求增加
公司作为行业龙头，在下游云计算公司资本支出回暖，5G商用提振服务器需求背景下持续受益。同时上游intel服务器CPU收入快速增长，释放服务器需求增加的信号，公司2020年一季度存货同步大幅增长，释放出积极信号。太平洋(3.13 -0.95%,诊股)证券指出，从国内互联网公司来看，腾讯资本连续三个季度向上增长，一季度实现2.7倍增速，国内新建和规划数据中心机柜数量庞大，未来2-3年的服务器将迎来新一轮成长周期。同时，5G加速落地，运营商向云战略转型，2020年运营商服务器需求回暖，也存在边缘服务器增量需求，公司作为行业龙头，有望充分受益。
数据港(603881)领先数据中心服务商
公司以批发型数据中心作为切入点，逐渐形成以批发型数据中心服务为主，零售型数据中心服务为辅的经营模式，同时还提供少量的数据中心增值服务。客户方面，公司成立之初主要依托阿里巴巴，随后发展多家互联网企业、云计算服务商及企业等终端客户，是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度三大互联网公司的数据中心服务商。截止至2018年底，公司共运营15个数据中心，拥有7个核心市场，共部署1.04万个机柜。中泰证券指出，公司是国内领先的批发型数据中心服务商，5G推动网络连接数与数据流量增长，云计算产业蓬勃发展，数据中心重要性凸显，长期发展空间向好。
用友网络(600588)企业上云趋势明显
公司2020年一季度公司云业务实现收入2.2亿元，同比增长74.4%。用友云服务付费企业数达到53.7万家，实现4.9%的环比增长，大中型企业云收入增长73.4%达到1.9亿元。其中，NC Cloud约贡献4000万元，进一步巩固领先的市场地位。中金公司(03908)指出，公司计划于二季度发布新一代云原生版本的NC Cloud与低代码、无代码开发平台，进一步深化大型企业市场的产品布局。虽然疫情一方面影响了传统软件的线下交付，另一方面却也催化了企业对于线上财务、线上管理能力的诉求，企业上云的趋势加速，将在中长期利好公司。
宝信软件(600845)单机柜创收可持续
公司从2012年起布局IDC行业，以旧钢厂现成土地和电力设备为基础做改建，相对同类企业地理位置和成本优势较大。自2014年IDC业务进入收获期，公司业绩增速、毛利率等各类经营指标明显优化。公司将主营业务拓展至集团外的钢铁、医药、交通等多个领域，是国内工业软件领先企业。世纪证券指出，目前公司已经拥有机柜近2万架，并拥有超10万架机柜的建设用地。随公司机柜建设继续推进，IDC业务收入可持续。同时，公司有望在IDC服务器租用服务基础上衍生出更多元化的增值服务，单机柜创收可进一步提升，推动整体业绩持续高速增长。
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